大公文匯全媒體報道：香港特區政府今日（18日）宣布，在政府綠色債券計劃下成功發售30億美元等值的美元及歐元綠色債券。是次綠色債券發行共有三期：美元計價的10年期綠色債券發行金額為10億美元，歐元計價的五年期及20年期綠色債券分別為12.5億歐元及5億歐元。當中20年期為迄今亞洲地區最長發行年期的政府類歐元綠色債券，亦是香港特區政府首次發行歐元債券，為香港和區內的潛在發行人提供重要的新基準。

這批根據規例S發售的綠色債券在今年11月15及16日舉行網上路演，並於昨日（17日）定價：10年期美元債券的收益率為1.855%（與10年期美國國債差距為＋23基點），五年期歐元債券為0.019%（與五年期歐元掉期利率中間價差距為＋10基點），20年期歐元債券為1.059%（與20年期歐元掉期利率中間價差距為＋65基點）。儘管近期市場波動，環球投資者對這批綠色債券反應不俗：10年期美元債券吸引逾29億美元認購金額，而五年期及20年期歐元債券共吸引逾22億歐元認購金額，得以令資金成本處於非常低的水平。

是次發行吸引不同類別的傳統和綠色投資者。美元綠色債券當中72%分配予亞洲的投資者，28%予歐洲的投資者。按投資者類別計，63%分配予銀行、16%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及21%予中央銀行、主權基金及國際組織。歐元綠色債券27%分配予亞洲的投資者，73%予歐洲的投資者。按投資者類別計，25%分配予銀行、56%予基金經理、私人銀行及保險公司，以及19%予中央銀行、主權基金及國際組織。

財政司司長陳茂波表示，很高興看到市場對香港特區政府的綠色債券有很大需求，這充分突顯投資者對香港經濟基調的信心，以及對於香港應對氣候變化和實現碳中和工作的支持。陳茂波說，透過首次發行歐元綠色債券，香港可以開拓新的投資者基礎，讓他們更關注香港可持續發展的進程和金融機遇，進一步為香港的金融市場提供增長動力。

這批綠色債券是透過今年初專為發行綠色債券而新設的全球中期票據發行計劃發行，將通過香港金管局的債務工具中央結算系統結算，預期於下周三（24日）交收，並於香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

編輯：吳思純