港鐵(22日)宣布，前日成功為逾188億港元企業綠色債券定價，債券分為五年期、十年期及三十年期。票息分別為2.88%、3.30%及4.00%。債券獲標準普爾及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級。

  今次是港鐵首次發行公募港元債券，亦是港元債券市場歷來最大單一交易規模發行；同時，各年期債券的發行規模，亦打破了同年期債券在港元市場發行規模的紀錄。

  債券獲標準普爾及穆迪分別評為「AA+」及「Aa3」級。其中，逾83億港元五年期債券、75億港元十年期債券及30億港元三十年期債券，票息分別為2.88%、3.30%及4.00%。發行所得款項將按港鐵《可持續融資框架》，用作支持合資格的綠色投資項目。

  是次交易獲來自不同類型機構投資者的踴躍認購，反映港元市場對優質發行人，以及長年期、與基建發展相關信貸的深厚流動性。債券最高峰的合計認購金額高達逾600億港元，超過總發行額的三倍。其中，三十年期債券特別受長線機構投資者追捧，包括退休基金管理人，透過相關退休基金投資產品，讓本地市民參與及支持香港基建發展。

  港鐵公司行政總裁楊美珍女士表示：「港鐵透過安全、優質和環保的集體運輸服務，一直在推動香港可持續發展中擔當關鍵角色。是次發行企業綠色債券，是港鐵近年看準在利好市場情況下透過資本市場，為公司建設未來香港的大型鐵路基建所作的長遠融資安排的部署。充足的財務靈活性，配合公司的一貫審慎理財和嚴謹的項目管理，讓我們穩定有序地擴展鐵路網絡，為香港打造更緊密連繫、低碳的公共交通服務，並同時為公司締造業務新增長點，為股東及各持份者創造價值。」

  港鐵公司財務總監樊米高先生補充：「投資者對是次綠色債券的踴躍支持，充分反映市場對港鐵信貸質素、長遠策略，以及持續貢獻香港可持續發展及未來基建的信心。這項交易進一步提升港鐵的資金靈活性，並延長債務年期結構，支持公司推進新鐵路項目和可持續目標。」

  是次債券按規例S形式發行，屬港鐵公司250億美元中期票據計劃下的港元發行。中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀擔任債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。

  個人投資者可透過機構投資者所提供的平台或產品認購相關債券，包括透過強制性公積金計劃、私人銀行渠道，或參與債券基金投資。(記者 韓商)

編輯：銘笙